如何看待2024年10月10日 A 股市场行情？
宏观逻辑见前面的文，不再赘述。
短期预判：
1.行情将全面转向沪深300成分股。
2.牛市没有结束。
3.调整时长：短则10个交易日（十个交易日就是两周，那就到月底了），多则调整20个交易日（20个交易日，就是11月上旬，但是考虑到未必调整充分，那么需要等到12月）。
4.券商和科创的行情会有第二波，且会更凶猛，在12月。
4个推演中，只讲第1点，即行情将全面转向沪深300成分股。
今天最重要的消息就是
这个消息非常重要，它决定了行情接下来的走向，这个互换便利的操作流程图如下：
给大家文字解释一下，就是
第一步，证券公司、保险公司、基金公司可以把自己手中的股票ETF、国债、沪深300成分股抵押给人民银行。
第二步，人民银行给证券、保险、基金公司国债、央行票据。
第三步，证券、保险、基金公司拿着国债、央行票据到国债市场、票据市场，卖掉国债、央行票据换取现金。
第四步，证券、保险、基金公司拿着这些现金到二级市场买股票。
有意思的地方来了，如果你是证券、保险、基金公司，你拿着这些钱会买什么股票？
显然，会继续买沪深300成分股，
因为我买了沪深300成分股，
我就接着可以去抵押给人民银行，
接着换取国债、票据卖了换成现金，
然后我拿着现金继续买沪深300成分股，
接着去抵押给人民银行
……………………
这个过程可以无限循环，无限套娃。
同样也会带来几个结果：
第一，由于我不停地买沪深300成分股，会导致成分股票股价上涨。
第二，由于成分股股价上涨，抵押物价值变高，我会更有动力去买再去抵押。
第三，由于我不停的买成分股，成分股的供给减少；由于我又不断地抵押沪深300成分股套钱出来，会导致流动性增多，即股票需求增加；
于是需求供给不均衡会导致股价进一步上涨，股价进一步上涨会导致这个循环无限循环下去。
这就是今天银行和中字头，尤其是中字头全线涨停的底层逻辑，不是散户买的，而是证券、保险、基金公司抢筹。
聪明的某圈同志，你有没有发现，这种模式很熟悉？
早期Luna币
就是靠这个模式，翻了百倍。
很多B质押B获取流动性，再买B，左脚踩右脚螺旋无限飞升。
直到飞升到模式不可持续。
这里有一个逻辑漏洞就是，你说无限就无限啊，央行不就是给了5000亿吗？
是的，理论上，循环的极限就是5000亿用完了，就没子弹了，
别急，潘行长说了，如果效果好，还可以给第二期，如果效果好，还有第三期。
接着说，
沪深300成分股是谁呢？
银行、电力、煤炭、中字头
一句话，中特估，即中国特色社会主义估值体系成分股。
或者传统叫大蓝筹。
他们具备的特点是：
盘子大：合计市值57万亿，占两市市值6成左右。
股息率高，不解释。
国资控股。
指数权重大。
如果我不停地买沪深300成分股，无限子弹模式开启，最终只有一个结果，就是沪深300股票会上涨
如果沪深300成分股都涨起来，
那么又因为它们的权重大，
会直接导致上证指数拉起，
上证指数拉起，就会导致牛市一定会继续，
指数都起来了，你散户们还不进场？你前期跑的资金还不回来？除非你永远别回来，别回来我就拉到4000点，还不回来我就拉到5000点，我非把你们的预期拉到一致，就是只有牛市，没有其他。
这就从预判1（沪深300行情）推演到预判2（牛市继续），
如果我们再沿着预判2推演，就是预判3和预判4了。
说点其他的，
央行政策这样推出，还有两个好处：
第一，随着沪深300成分股价上涨，证券、保险、基金的收益会好，继续吸引资金。
第二，因为央行不是直接给这些公司现金，而是给国债、票据，这样就导致了这些公司为换取流动性，就会拿国债、票据到债市、票据市场卖掉，
卖掉就会压低国债收益率，谁让你们散户之前一直买国债，国债收益率压低后，你们还会去存款和买国债吗？逼着这些资金进股市。
你也不用担心央行手里没那么多国债，因为
这里，又要多说一句，美国就是左手财政部发债，右手美联储印钱，然后买国债，随意印钞。
我们之前没法搞，是因为有一个法律，叫中国人民银行法，它规定了财政不能向央行透支。
没关系，有了财政部、央行联合工作组。
接下来的两个关键问题，
第一，如果你是证券、保险、基金公司
沪深300只股票，你会优先选择买谁？
第二，沪深300成分股里，有几个重要的票，一个是很多券商，一个是中芯国际、中科曙光、北方华创这样的科技创新股票，
证券、保险、基金公司会不会买。
第一个问题的思考是，银行等破净或者市盈率低的股票。
第二个问题的思考是，科创等高成长股票。
这两个关键问题解决后，牛市就全面开启了，
别听他们瞎说就7天牛市，
牛市就一个动作，卧倒别动，
12月给你惊喜，
爱在深秋。
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