资本市场想看的是新的ai算力卡 臭打游戏的卡一点都不重要 你看一下英伟达的财报 从各业务部门来看，第三财季数据中心贡献营收308亿美元，同比增长112%，高于分析师预期的291.4亿美元，较上一财季的同比增速154%有所放缓。 第三财季游戏和AI PC业务贡献营收33亿美元，同比增长15%，高于分析师预期的30.6亿美元，上一财季同比增速为16%。 第三财季专业可视化贡献营收4.86亿美元，同比增长17%，高于分析师预期的4.777亿美元，上一财…

牢黄今年略有点抽象 RTX50发布了，部分型号价格在意料之中 RTX5090卖1999 刀，RTX5080卖999刀，RTX5070Ti卖749刀，RTX5070卖549刀 作为对比的RTX40价格是这样的： RTX4090卖1599刀，RTX4080卖1199刀（RTX4080Super卖999刀），RTX4070Ti卖799刀，RTX4070卖599刀 刚刚NV官网终于刷出来价格了，但只有5090D/5080的国行价格 5090D是16499元，跟4090D出来之后的4090价格差不多 5080价格8299，但听说首发的提货价在1W以上，预估游戏性…

对比一下黄仁勋和马斯克就知道了。 黄仁勋言论: 马斯克言论: 他俩的格局不一样，结果当然不一样。 马斯克虽然也经常吹一些违反常识的牛逼，但人家在大是大非上还是看的很清楚的，比如支持懂王，比如在中国建厂。 相比之下，黄仁勋眼光就差多了，在得罪中美欧的同时，却投资了越南。估计是他信了茧中网络的段子，当真以为越南是“亚洲下一个发达国家”和“真·世界五常之一”。 ————更新———— 评论区捉到一只蛙

首先 因为中国消化不了英伟达的技术。 其次 因为美国吃了英伟达的技术窜稀。 英伟达现在绝对是顶级技术动力这个不用问。 但是 中国的制造业用不到这么强的芯片。 而且 美国用的了就是各种AI黄图满天飞。 当然只是其中原因之一 真正的原因是 1、台积电技术动力耗尽，制程技术封顶。 2、中国不想再给英伟达工业数据支撑。 原因1好理解，2nm制程封顶达到物理上限。 原因2是原因1的衍生问题： 在制程封顶的情况下，如何提高算力？ 这…

原因很简单，因为越南有产能。 随着越南改革的成功，全世界的外资和制造业都搬到越南去了，事实上越南已经成为新的世界工厂和全球制造业中心。 在中美科技战、贸易战的背景下，高科技企业把制造业务搬到有实力的中立国，是非常明智的选择。 老黄不愧是人类之光！

昨天，英伟达被反垄断调查了。 以前有人不是说“有种你把显卡撅了”吗？ 现在全世界都在撅英伟达，说明“英伟达与文明世界逆行”了。 2024年8月，美国司法部对英伟达启动反垄断调查，因为“英伟达在出售人工智能芯片时可能滥用其市场支配地位”。 2024年12月7日，英伟达公司再次受到欧盟反垄断监管机构的监管审查。 2024年12月9日，东大市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 这波是北美+欧洲+东亚……三大主要经济体一起…

不得不感叹，国家的顶层设计真的是环环相扣。 针对近期的事态变化，前些天我刚写过： 如果说麒麟9000s横空出世，标志着我国在新时代的论持久战中由战略防御转入战略相持； 那么国内协会共同发声称美国芯片不再安全可靠，意味着我国在产业升级的核心进程中吹响了反攻的号角！中国半导体行业等多协会发声「美国芯片不再安全、不再可靠，谨慎采购」，将带来哪些影响？ 现在看来，我国要么不轻易动手，要动手就必然是组合拳，我先说结…

五年前，无数人都认为，中国经济超过美国，只是时间问题，包括很多外国人，也这样认为。 三年疫情过后，我们睁开眼睛看世界，发现一切都变了，人工智能、自动驾驶、SpaceX、星链、英伟达，美国每次和特定国家对抗时，就开始爆科技，而且遍地开花。 美国是典型的，没压力就不会玩了。 二战之后，苏联、日本、中国，每次让美国感受到不安和恐惧时，美国就会爆科技革命，甩开第二名。 和苏联对抗时，美国航空航天业爆发，建空间站，…

急用就买二手，不急就等。 没钱就别考虑。 我22年首发入的爱国嘉4090魔鹰，标价12999，京东抢不到，加1000入的倒狗货。 前两天这个倒狗咸鱼上联系我，问我出不出，他原价加2000回收。 我反正是头一次见这个场面。 而且按照这个架势，5090会被他们炒的更高，估计到时候国内就阶梯价。 4090维持现在这个价位，5090根据算力提升系数加价。 你不买有的是人买，你除了买黄牛水货你只能买阉割货。

黄仁勋的成功告诉大家，有些东西跟人种没有关系，跟环境有关系 黄仁勋说过一句话，他最感谢的一个人是他的父亲，把他带到了美利坚 ，创立了世界级的高科技企业，实现了心中的梦想。简中那些爱国博主和宣传人士，日日吹美国差不多亡国了，把美国的制度和各种各样的全部踩一次，然后对东大是各种宏观叙事+弯道超车+技术创新+中必赢 结果黄仁勋和马斯克的出现搞得大家都很尴尬，有时候战报会骗人，但战线不会听说黄仁勋公开表示台湾…

下半年真的是好戏才刚刚开始，美国股市又出现了大暴跌，道琼斯指数暴跌500点，纳斯达克指数跌超2%，标普500指数跌没了1.4%，全球最大半导体公司英伟达更是暴跌9.53%，一夜蒸发了2万亿元人民币，创造了美股有史以来单个股票单日最大的损失记录，美国的投资者们头皮都开始发麻了。 而且更离谱的是，不只是美国股市崩，欧洲股市也在暴跌，还有黄金、白银、铜价、石油这些大宗商品，竟然全都出现了价格大跳水，不了解内情的，可能还…

我同时玩a股和美股，对这两者的区别非常清楚。 美股:基本没有造假情况，怕自己不会买可以直接买指数，买多买空都行，美股里的ETF自带杠杆，券商还会提供无条件的融资，额度是账户资金的90%，最重要的是，t+0，设好止损点或者止盈点睡觉去就行了。 a股:几乎是个公司都造假，连国企都造假，买个股动不动踩雷，一旦踩雷几十个点就没了。不能买指数，因为指数三千点稳如泰山，更何况不能买空，只能买多。两融账户需要50w费用，足以把…

黄仁勋的减持，让我想起了另一个股票，宁德时代，当年这个股票，从60块左右一路飙升，2021年中涨到270块左右。 然后2021年8月有个证券公司发了篇研究报告，说宁德时代股价已经透支了未来40到60年的涨幅。这篇研究报告当时就上了抖音热搜，所有金融主播都说宁德时代太贵。 后来的事情我们都知道，宁德时代涨到370块，然后一路往下，跌到140块，现在回升到了175。 黄仁勋减持英伟达的事儿，说白了就是，他觉得英伟达的股票太贵了，…

小半年前写的，复盘一下，看看哪些说对了，哪些没说对？ 前两天在球场跟一帮哈佛学生打球，中场休息，有个健谈的小孩儿问我打多少年了。 我说12岁开始打的。 他又问我现在多大。 我说奔5了。 他死活不信，说你看起来就像20多。 后来聊到找工作，他们问我经验，说到我在ASML工作过，几个小孩儿一脸懵，搞得我也一脸懵。 我说你们不知道ASML？ 全球最大的平版印刷技术（Lithography）提供商。 他们甚至不知道Lithography是啥。 可…

英伟达甩的不是街，是次元。 英伟达在大概2007年前后，做了CUDA这个变革。但CUDA本质上不是技术变革，而是思想变革。 在这之前，芯片制造商，最多只考虑到芯片如何适配到OS，调好固件、写好驱动层，实现系统调用所需的接口，其余交给更下游的应用软件开发商。 CUDA并不是仅仅把算子和并行计算调度做好，然后坐等适配。而是直接触达CUDA能够落地的场景，把这个场景所需要的软件的所有中间环节都全包了。 CUDA是英伟达GPU架构的最…

看到这个提问，想起了一个挺有意思的小故事。 大概是99年还是2000年，有个福建老板想到某县投资一个啤酒厂，全权委托他家当地的亲戚对接这事儿。按照当时的招商引资政策，这个亲戚能拿到一笔堪称天文数字的奖励。估计制定这个政策的时候，当地想破脑袋也没想到会有这么大的项目找过来，所以定的奖励比例也比较高。泼天的富贵来了，要给出的奖励也是吓死人。 当地政府一想到要掏这么多钱给一个普通的公务员，就心疼得不行。开了多…

2016年，某部门拆开英伟达的1080ti显卡，调用100名顶尖半导体人才，几十所大学，数百个加工厂，齐心合力，众志成城，终于在2022年制造出了达到1080ti 80%算力的显卡 此时，4090已经上市 。。。。。。。 某部门不服，决定亲自访问英伟达，探寻显卡制造的诀窍 说明来意后，黄仁勋支开了所有随行人员，带着领导回到了自己家厨房 从烤箱里拿出了999999990ti，然后用刀切出了1080，2080，3090，4090，5090，6090等显卡。。