请问各位对公司要求员工每天写日报，每周写周报，每月写月报有什么看法？

在日常工作中,我们经常需要制作各种报表,如日报、周报和月报。这些报表通常包含了企业的经营业绩、销售情况和财务状况等关键指标。然而,制作日报周报月报这些报表往往会遇到一些问题,如数据收集繁琐、报表修改困难、分析不深入等。为了解决这些问题,老李也是研究了一个日报周报月报的解决方案,可以轻松制作报表、灵活调整报表,并提供深入的分析洞察。接下来，我将以经营日报周报月报为例,同时增加销售月报的分析，看看我这个解决方案不同于传统固定日周月报的优势。

首先给大家分享一份报表的模版，里面有各类中国复杂报表的模版可以直接使用，像是分页报表，段落明细表，分组报表，分栏报表。可以点击下面卡片免费下载。

一. 日报周报月报内容

很多人对于日报周报月报这一系列报表总有一种晕头转向的感觉，搞不清楚到底分别都需要干些什么？有什么区别？为什么要写？其实啊，定期的制作日报，周报和月报是为了企业能及时掌握关键业务数据，这样能更好地分析趋势变化，发现问题，进行评估。这些是客观层面的，还有一点最重要的就是让领导看到你的表现。所以无论你是客观因素也好，还是主观因素，制作一份让领导看的清楚，让领导满意的报表，首先就需要了解他们分别都要写点什么。下面的图片详细的讲了日报周报月报的所有内容，大家可以根据自己的工作岗位酌情挑选进行制作。

二. 怎么高效做日报周报月报

讲完制作内容，那么就要涉及到我开头讲的解决方案了。对于这类报表三个最重要的问题分别是：

• 每次繁琐地从各处拿到excel数据，然后进行大量excel复杂的公式计算。
• 即使建立好了数仓，也大多数做一些固定报表，对固定报表涉及到修改调整时也十分麻烦，每次改动都要科技部改动底层的模板。
• 固定报表大多数是“冰冷”的数字，出现问题后，要去追溯相关问题指标的根源，往往需要再次梳理相关数据做一次分析，而不能直接利用日报、周报、月报去分析

根据这三个问题，老李分别来讲讲对应的解决方案。在讲解决方案前，先跟大家分享一下我整个方案都会用到的一款效率神器，也是我自用的工具，就是FineBI。它是一款数据分析工具，只要通过简单拖拽就可以快速创建和调整报表模版，并且还有强大的数据集成功能，可以从各种数据源自动拉取数据。下面所有的操作演示都是我在FineBI上操作截图，大家如果感兴趣的话，可以跟着动手实操，我把FineBI官网链接放在下面了：

1. 搭建日报周报月报平台

首先，我们需要搭建一个日报周报月报平台。前期IT 部门需在 FineBI 数据配置-数据连接管理中新建好数据连接，保证数据连接测试成功。然后添加日报周报月报相关的业务包，将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可。操作还是比较简单快捷的，并且有什么问题他们公司都是一对一服务的，这块做的还蛮好的。分配好对应数据权限之后，用户就可以直接在浏览器前端来对这些日报周报月报进行即席的多维探索分析。

下面三张图是具体操作，基本上这三步就可以搭建一个平台进行后续工作了。

数据底层搭建完，就可以使用分配好数据权限的账号登录平台，快速新建仪表板做基础的日报周报月报了。

2. 如何让业务部门人员直接基于经营数据快速完成日报周报月报？

日报、周报和月报是报表中较为特殊的一种，按照固定的时间频率去查看关键指标，和计划作比较从而规避风险，完成目标。不管是日报、周报还是月报，周期性报表的都包含着三个重要的元素：维度+指标+分析。其中指标是我们传统的excel报里最常见的，通常是和经营业绩/销售业绩/财务状况息息相关的关键指标，即KPI，此外再加上一对关键指标的常用分析辅助思考，形成每天/每周/每月和日常生产/销售关系更密切的数字报告，从而及时发现经营过程中的问题，调整对策和战略。

a.经营日报

经营日报体系是最好能发现问题和提高经营指标的。一般，每日都做经营日报的企业有非常强的快速调整能力，对于经营日报，能看出很多不同的问题，比如，哪家门店的销售业绩下降了？是因为哪里做得不到位？哪个商品的销售显著提升了？有什么诀窍？有了这样的分析结果，就可以每天进行及时的复盘，对经营团队进行正确的鞭策和引导，通过过程管理，确保销售业绩的完成。

经营日报中的关键指标和我们的目标额（即目标销售额）息息相关，只关注和销售额相关的数字，不用罗列过细的其它维度指标（如品类等）。以某餐饮企业的门店日报为例，对当日的经营业绩关注以下指标：

当日销售毛额
当日销售额
月度累计销售额
月度累计销售毛额
月度目标销售额
目标达成率

在常见的分析上，我们常常会关注一些和历史同期的比较情况，如比昨日、比上月、比年初、比去年，以比较时间上的变化趋势，同时也会以赛马场的形式去比较不同分公司/区域/门店的销售分布、前五和末五。而可以看出FineBI提供了趋势分析，同比分析，环比分析，细分分析和根因分析等，能满足日报分析中所有的关键指标。也就是说，你拿这个工具做一个日表，就能通过各种不同类型的图表可视化的直接看到问题所在。

财务日报和销售日报的维度和指标和经营略有不同，分析形式可以类似，同理可得。

b.经营周报

同样地，周报是以一周为周期来整体追溯本周内门店的经营状况，以指导下一周的经营决策。同样地以某餐饮企业的门店为例，对当周的经营业绩关注指标和日报类似，但是与经营日报不同的是，经营周报更关注一周7天的销售额变化趋势，以及客流量等随星期不同而变化的一些指标。

b.经营月报/销售月报

月报是一一个月为周期来整体追溯本月内门店的经营状况，以指导下一月的经营决策。和日报、周报不同，月报除了相同的KPI以外，更关注同比、环比的整体状况，以及月销售额/客流量等的月度走势。

3. 如何追溯问题数据来源？

讲完了日报周报月报的侧重点，基本上业务人员可以上手制作报表了。但这类的报表传统的报表工具也能完成，老李推荐这个FineBI有什么特殊意义吗？ 与传统的日报周报月报固定的展示数字不同，FineBI可以通过丰富的联动钻取操作，来分析问题的根源所在，甚至我们只要轻松的托拖拽拽操作，就能追溯日报中数字的具体情况，进而发现问题的根源所在。

我给大家举一个例子，我们看这个日经营额发现这个伤害西营业部的经营额特别的高，我们想了解其中缘由。

可以看到点击上海西营业部，其它对应的指标和分析也随影一起联动，过滤出只含有上海西营业部的数据。同时也可以通过对上海西营业部进行下钻到下属对应的门店等，来透视到对应维度层次的数据。我们可以看到虹桥火车站出发区店占据了很高比例。可能是火车站的地理位置效应，商品价格比其它区域都高，同时客流量巨大，因此带来了高额经营额。

既然已经初步得出了虹桥火车站出发区门店对经营额的贡献力度巨大，我们自然也想看下该门店的具体经营状况，这在传统的日报周报月报里往往还要再开发一个表，去固定查询，而FineBI通过轻松拖拽就可以马上完成可视化，实现历史数据的快速追溯。

即席分析的思路有很多，在这里介绍其中一种。我们可以马上创建一个dashboard然后直接复用经营日报中的”经营额营业部排名“这个组件，进而查看该组件的数据来源，然后仅仅过滤出”虹桥火车站出发区门店“，进行拓展分析。

三. 总结

日报周报月报作为个人展现成果，企业提高销售的重要工具，如何做好一张信息全面，清晰直观，数据展现灵活的报表是一门必修课。而数据分析工具就像是上必修课打个小抄，弯道超车了，直接根据日报周报月报的特点和痛点进行针对性设计，做到了事事有着落。我有时候还会跟同事打趣，比你男朋友还靠谱。回归正题，老李这个解决方案实际上是为日报周报月报提供一个灵活的可视化界面，业务人员可以轻松地从后端获取数据并渲染出各种图表，提升报表制作的效率和分析的深度，为企业的决策提供更有价值的支持。

最后，日报周报月报解决方案在线演示demo链接放在下面，大家可以实际操作一下结合开头给大家分享的分析模版。