奇瑞高管认为油车不会消亡,还会有 30%以上的份额,当前新能源车销量领跑,油车还有市场竞争力吗?
我来做个「反派」吧!
我就说些实事,就在当下发生的事实!世界往往并不是大家想象的、听到的那样。
先说第一件事:泰国电车水逆
请看下面这张图表:
这是今年9月(最新数据,10月数据还没出来),泰国电车市场情况,其中比亚迪大跌60%,而且还是相对8月的环比!
然而,在去年年底,以及今年年初,全媒体「大爆发」地报道中国电车,以垂胡拉朽之势,挤开日系,迅速占领泰国市场。整个2023年,泰国电车市场电车销量增长7倍,其中约90%都是中国品牌。
且今年,年初的时候,知乎是怎么讨论的:
出海泰国,中国汽车没有实现“降维打击”,你如何看待?这个话题,以及相关类似话题,是当时全网汽车大V、数码UP主、热点爱好者的狂欢!
纷纷表示,就是「降维打击」也!
而今呢?接近半年以来,几乎没人再去讨论泰国车市,各路大V们,从高度关注「萨瓦迪卡」,一下变得完全漠不关心!
以至于,中文互联网上几乎搜不到相应的数据,我为了这篇回答,只能去泰国工业联合会的官网上去查证,浏览器把泰语翻译成中文。
泰国最新的9月份,总计销售汽车3.9万辆,同比下跌37%,油车电车如何分配的呢?
看了下,没有任何中文媒体报道,但我国商务部网站上,有如下报道:
总量下跌37%,电车下跌33%,电车看着似乎电车还行啊,毕竟大盘跌的更大一点。
但从占比来看,4574辆电车,占比是11.7%,我们再来看去年年底的情况,网上搜不到12月,中文社区只有对11月做了广泛的报道,电车的渗透率是18.15%!
没错!
泰国的电车渗透率,从逐月上升,已经变为大幅下跌!这可能就是没有任何汽车媒体、财经媒体、汽车自媒体再去关注泰国的直接原因!
而泰国的电动车行业协会,也把年度销售目标,从15万辆,修改为8万辆!这是腰斩大刑啊!
大家不禁要问,为何?
其实,这里有两个问题:1,为何泰国车市整体暴跌;2,为何电车渗透率下降?
第一个问题,如果你足够了解行业,足够深入当地,不难回答。
整个2024年,从年初开始,最为典型的是日本,再到二三季度的欧美,都出现了汽车销量的大跌。我国大概是微涨、平盘,但最后两个月摆动风险较大,三季度开始汽车全行业的利润里已经暴降。
其实进入2024年以来,对于国际车企,听到的基本都是裁员、财报暴跌。
以上是全球的宏观环境。泰国的微观环境是,金融机构大大增加了贷款买车的首付比例,这对于习惯性贷款买车的泰国人,无疑是当头荷棒。综合原因,导致了泰国车市暴跌。
第二个问题,关于泰国新能源渗透率回头降低,这个要难回答得多,因为很多因素,是完全和大V们灌输给大家的「常识」,室截然相反的。
本质上,全球范围,已经有别的地方出现了这种情况,欧盟就是这样!
我们可以理解为,德国等地的终端补贴已经降低或者取消,导致了消费者购买电车的价格上涨,导致卖不出去了。
但泰国还有电不一样,比如比亚迪,今年在泰国市场大降价,atto3(对应国内元p)降到了RMB 11万。
比如某大V在去年,重点说了泰国的卡罗拉卖17万,巨贵,由此分析日系车在泰国被中系车快速取代。而今,一些国产品牌电车,在泰国继续大幅降价,引起了先期消费者的愤怒,当地消费者保护委员费投诉了降价,甚至今年7月份,泰国某部长约见了某品牌的属地高管,就消费者权益保护进行了讨论。
电车大幅降价,绝非小迪一家。似乎好几个品牌,已经有了这样的现象:越降价,越卖不出去。
然而,依然是17万的卡罗拉,销量占比悄悄上来了。
其实,在泰国,电车和油车的价格有如此之大的差异,本质上还是对电车有巨幅补贴之后的结果。比如消费税,泰国对油车征收20%~35%的高税率,只有每公里排放100g二氧化碳的车型,才有能享有最低的20%税率,换算成百公里油耗,是3.7个,A级车卡罗拉肯定做不到,800KG的A00级别铃木奥拓也许可以做到。
然而电车呢?一直以来,只有2%消费税,如果该品牌在泰国建厂,可以免掉2%的消费税。
还有关税,泰国对进口车征收高额关税,油车统一是35%。电车的话,关税是2%~8%,如果在当地建厂,可以有条件的减免全部关税。
此外,还有一些列的产业补贴电车企业。
正式如此的政策之下,才造成了11万的比亚迪atto3,以及17万的丰田卡罗拉。
然而,进入2024年之后,电车渗透率居然往走回头路了!
泰国的人均GDP只有7000美元,只有我国的一半多一点。本质上,这样的市场,是极度关注汽车的性价比。
正是这样如此关注性价比,它们更关注用车的成本,比如汽车的使用年限,五年一换那是发达国家才那么做,泰国的国民收入现状,以及长期经济没有增长的大环境,是决定了要用10年、15年,甚至20年的。电车,尤其是电池,能用到20年吗?现在还没人知道。但我记得的是,某汽车界风云人物,说他家的电池,是按照十年的使用寿命来设计的。
此外,还有保险费用。电车保险费用不断上涨,明显高出油车。并且,因为不能把保费提太高(毕竟当地国民收入不高),保险公司对于电车的投保政策,也发生了变化。以前事故电池坏了,可以100%理赔。现在是,第一年赔100%,第二年90%,第三年80%……,第六年及以后理赔50%。
如此一来,本就收入不高的泰国用户,使用电车的不确定风险陡增,避险心里,也在避开电车。
这也不能怪保险公司。因为电车的事故赔偿额,往往更高,因为更快的提速性能,以及更重的车重,都会导致更加惨烈的事故,导致亏空保险公司利润。泰国最大的车险公司,今年下半年开始,已经不做电车保险业务了。有钱不赚王八蛋,因为电车保险真不赚钱。
以上,总结,因为电车自身特性,加上泰国当地的经济和市场环境,导致电车用车成本高,用车风险大,造成了电车降价也卖不出去的现象。因为,经济条件相对优越的,以及有购买能力的科技爱好者,它们已经电车。这个原因,和欧洲电车渗透率开始下降的分析,是一样一样的。
关于国内车企在泰国的动作,有重大的风险。大家感兴趣的话,以后有机会和大家详细说说。
第二个事实:国内汽车海外大杀四方,是油车!不是电车!
我看到这个话题下,有一个热门回答是说,油车的变速箱,是国外车企牢牢掌握的卡脖子技术。中国车企,用电车换道超车,在国内国际市场大杀四方。
去年,大家都知道,我国汽车出口已经超过日本,乘用车出口超过400万辆,世界第一!
然而,汽车出口中,绝大部分,都是油车。去年400万辆出口中,新能源汽车只有27%,拥有变速箱的燃油车占比73%!燃油车占据绝对的主力地位。
今年的第三季度,出口车型中,电车占比是24%,相比去年全年的27%,在下跌!这种下跌已经形成了趋势。
(不要归结于欧盟的增加关税,因为这是11月的事,不是9月的事。而且,马上要加关税的话,反而会在加税之前增加进口,从而增加我国的新能源车出口量。)
中国汽车在国际市场逐步取得成绩和优势,绝大部分都是靠油车!如果扣除特斯拉这个独资的外来货,国内汽车出口的新能源占比,不到20%!
现在,我看还有谁说,国产品牌汽车大杀海外,是靠的我国的电车优势吗?
第三个事实:国内电车企业不赚钱,油车企业很赚钱!
国内还有油车企业吗?
媒体上似乎绝迹,网友讨论中也没有了。
我们来看看刚刚出来的数据,今年第三季度,国内新能源汽车销量排行榜:
比亚迪断层领先,吉利位居第二,但和比亚迪有着5倍的差距。
另一家车企,也是经常被网友骂的车企, @长城汽车,包括子公司,都没有出现在前十榜单中!
我们再看前三季度,国内车企销量排行榜:
长城的新能源汽车销量,不思进取,都不在前十了,并且前三季度的国内销量也出现了8%的下跌。已然成了国内车企的差生,差生之差生!财务状况肯定很惨吧?
比亚迪已经都是新能源汽车,并且绝对是国内新能源界的优等生。因为,蔚来、小鹏、零跑这些,还在巨亏。理想、赛力斯,财报忽上忽下,似乎也没完全站稳。
然而,我们来比较比亚迪和长城,今年前三季度的财报:
天啦噜!
长城的净利润率,居然比比亚迪高!
那个浓眉大眼,新能源占比很低、总销量还下跌的长城,净利润率居然比神级学生比亚迪还强!
要知道,比亚迪占尽了规模经济,也有着更大的产能利用率,并且拿着巨额的国家补贴。居然利润率干不过长城?
我们进一步做一个畅想:如果比亚迪不做汽车,只卖电池,会不会比现在赚的更多?日子更惬意?有没有可能?
电车不赚钱,不仅仅是国际上这样,其实国内也是这样。
所以,说新能源汽车会有更大的优势,为何企业拿着国家巨额补贴,并且在上牌、税率(购置税、养路费)、碳积分、地方补贴,等等这些方面,都占着绝对优势的新能源汽车,而且是绝对的头部企业,利润率上居然干不过长城?
所以,新能源汽车,到底有多少空间,还有多少空间,每个国家又是怎样的情况,其实都还不定。
如果某一天,新能源汽车和油车同权,一样没有国家补贴、地方补贴,一样的购置税率,一样的养路费,一样的上牌政策。在以上同权的情况下,利润率比油车企业更高。那么,我才认为,这时候新能源汽车才有了真正的市场优势。
优势,应该在同权基础上,体现在财务报表上,而非口号上。
如果不理解上面这点,就不能理解,为何人均GDP三倍以上的欧盟,新能源汽车渗透率已经回头向下;去年风光无两的泰国市场,渗透率甚至已经急转直下。
新能源车要真正确立优势,还得自身加强。
有些新能源汽车企业,其实是很多,他们不计亏本的批量卖货;有的兼项做新能源汽车,有利润,但从不分红。这是一种什么现象?这显然是资本现象,而绝非行业现象,或者产品现象。
加上上文分析的新能源汽车的「政策现象」,如今的国内新能源汽车表面上的强势,是「资本」和「政策」的二象性的体现。
如果新能源汽车真的很有潜力,请你们相信诸如长城等差等生的眼力。长城两年的净利润,都用来买股票,可以直接买下零跑的所有股份,或者做到未来或者小朋的最大股东,到时候小李和小何是要听老魏的。
国际上,巨头油车企业,更加了得,去年丰田就有2600亿元的净利润,可以买下蔚来+小鹏+零跑的所有股份,并且还有盈余。
真的好,真的有潜力,真的有朋友有未来,资本傻吗?老魏傻,还是丰田章男傻?
所以,局势真的还未定呢。。。真的未定。 @知乎汽车
(以上仅仅是我个人的深度分析,不做定论,只为讨论,不接受任何攻击和谩骂。还有,我不是电车黑,不是燃油粉,我谁也不粉,并且我家下一台车肯定是电车。)
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鸣谢!
一夜过后,两百赞,还在继续涨!真的瑟瑟发抖。
这篇回答,前后我用了两天的时间,其实还有很多相关的问题没能够展开,接下来我会逐步深入的和大家深入地探讨,全球范围内的,油车和电车这件事儿。
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